قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك، ويبلغ حجم البرنامج 25 ملياراً دولاراً أمريكي.
وبحسب “وكالة الأنباء الإسلامية”، قام كل من بنك بوبيان، كريدت أجريكول، جي آي بي كابيتال، جي بي مورجان، ميزوهو سيكيروتيز، بنك أبوظبي الوطني، ناتيكسيس، آر إتش بي، ستاندرد تشارترد، بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وتم فتح تسجيل طلبات الاكتتاب رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر (مع بداية افتتاح أسواق لندن) وبعد تحديد هامش الربح الأولي عند مستوى منطقة الـ50 نقطة أساس فوق معدل أسعار عقود المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، وقد تم تحديد هامش الربح النهائي يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر عند مستوى 45 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
ويعتبر هذا الإصدار نجاحاً متوالياً للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق المال في العالم في الوقت الراهن، وهو يدل على ثقة أسواق رأس المال بالوضع المالي المتين والتصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتع به البنك الإسلامي للتنمية.
أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية فقد تم تخصيص 72% من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 25% لمستثمري آسيا، و3% للمستثمرين من القارة الأوروبية، أما من حيث طبيعة الجهات المشاركة فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 90% من المستثمرين النهائيين، في حين حصلت البنوك على 10% من حجم الإصدار النهائي، هذا وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.